Ecopetrol, la estatal petrolera colombiana, anunció que concluyó exitosamente la emisión de bonos de deuda pública externa por un monto total de US$1.750 millones. Esta operación tiene como objetivo principal financiar la recompra total de bonos que vencen en 2026, así como el prepago de otras obligaciones financieras de la empresa.

La emisión de los bonos, que alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces el monto colocado, despertó el interés de más de 200 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Según un comunicado oficial, la compañía destacó la confianza del mercado internacional en su solidez financiera, subrayando que la emisión refleja su sólido perfil crediticio y las condiciones favorables obtenidas.

Ecopetrol informó que los bonos colocados tienen un vencimiento en 2032, con un rendimiento del 7,8%. Sin embargo, fuentes de Bloomberg indicaron que los funcionarios de la empresa estatal esperaban un rendimiento cercano al 7,65%.

En relación con la recompra de bonos anunciada el pasado 8 de octubre, la petrolera había postergado la operación hasta el 16 de octubre, debido a circunstancias externas. Finalmente, Ecopetrol estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en US$1.011,90 por cada US$1.000 de valor nominal. Estos bonos, emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de US$1.250 millones y una tasa cupón de 5,37%.

El resultado final de esta operación de recompra será revelado tras el cierre de la transacción, según detalló la empresa.

Esta emisión se produjo en un contexto marcado por la apertura de una investigación del Consejo Nacional Electoral contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Dicha investigación provocó el aplazamiento de la oferta de recompra, inicialmente programada para la semana anterior.

Pese a este escenario, la compañía ha mantenido sus planes de financiamiento y ha logrado condiciones favorables para la emisión de los nuevos bonos, lo que refuerza su posición en el mercado financiero internacional.

Con esta operación, Ecopetrol busca optimizar su estructura de deuda, aprovechando las condiciones del mercado para refinanciar obligaciones a largo plazo y mejorar su perfil financiero en los próximos años.

Con información de la república